女帝（瞿颖饰）为了一个“两生花开，帝王星现”乾坤倒转，天下大乱”的传说深感不安，于是让亲信尉缭（吴彦祖饰）派出玄机使蓝翎（钟欣桐饰）和红鸎（范冰冰饰），与叛军首领（甄子丹饰）明争暗斗，极力寻找“帝王孤星”。从小跟着义父黑木爷（梁家辉饰）卖艺为生的炭头（房祖明饰）与柴头（陈柏霖饰），无意中从桃桃（陈冠希饰）手上得到了一块藏宝石板，都被误以为是“帝王孤星”。被蓝翎一直追踪，后来他们两个被以贩卖男奴为生的春十三少（蔡卓妍饰）看中了，四人便开始了一起寻宝的旅途，并开始了各自的恋情。他们到来了藏宝的地点，最后也看到

到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……

白马山山清水秀风景迷人，这里冬无严寒夏无酷暑，在南麓有一个地方叫白马峒，居住着一群以茶、猎为生的人，他们热爱生活与世无争。突然有一天，他们发现赖以为生的茶树一夜之间枯萎了，随后几天峒里的人也接二连三的无故失踪。谢安自小峒里长大，突发的变故让他十分焦虑。他决心找到原因，于是四处寻找峒里失踪的人和解决茶树枯萎的办法。阴差阳错中，谢安把灵儿施救茶树的宝瓶送给了三娘。喜怒无常贪得无厌的老树仙又偷走了谢安的传家宝“云雷瓮”。仙非仙、妖非妖，各路神仙各显神通，为了生存、成仙、修道他们之间展开了一场惊心动魄的角逐，爱恨