万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…

一个有魅力的篮球明星（Holt McCallany）被指控强奸。律师（肯噢琳）在一个大的胜利需要的是引进来的明星了。律师赢了这个案件，但在这过程中，他发现这个球员可能不像他在公众面前所说的那样清白。然后，事情变得更糟了，当他发现这个球员把他十几岁的女儿带到酒店房间为她举办一个“特别”的生日聚会时……

20世纪70年代，体弱多病的少年比利（凯南·维比 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼就遭受虐待。他的母亲甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了黑暗而漫长的童年时代。某个圣诞夜，长大成人的比利（Robert Mann 饰）逃出牢笼，并将母亲和继父残忍杀害，而同母异父的妹妹也被弄瞎一只眼睛。15年后，比利家早已废弃的房子被改造成某学校的校外宿舍，八个青春靓丽的女生以及舍监芭芭拉（安德列·马丁 饰）住在这里。但她们很快发现，传说