美国军方正在跟某秘密实验室合作培植转基因战士，这类非法战士被封闭在一个秘密的小岛上，由专人看管。女记者瓦拉瑞的丈夫曾经是优等兵，因此成为了实验的对象。她为了寻找爱人，孤身潜入小岛。为了上岛，她搭乘了一个小游艇，并和出租游艇的男人杰克产生了一段微妙的感情。而杰克是拥有神秘过去的退休老兵。上岛之后，他们发现了军方的秘密，并遭到追杀，快艇被炸毁。逃跑中，杰克受了伤，外面下了很大的雨，他们浑身湿透，躲在一个冷僻的小木屋中。他们相互取暖、共享体温。在枪林弹雨中，两个人产生了爱情。为了营救丈夫、揭开事实真相，这对落难

年轻女医生Tatiana Yurievna因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人Konstantin Sergeyevich。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。

讲述了我国战斗在反间谍第一线的国安部工作人员与外国间谍斗智斗勇的故事。