猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清

沦陷的北平，燕西师专，空旷的舞台，只有一顶追光笼罩着穿着芭蕾舞裙、翩翩起舞的苏允芃。苏允芃边舞边与侧幕条旁注视着他的云铁铮眼神交流。苏允芃的舞蹈已入高潮，所有人屏息以待她的谢幕。音乐戛然而止，一只手压在了唱片机上。方会长打断了节目，邀请浜田太郎做了一番中日友好的讲话后，示意苏允芃继续起舞。这段小插曲并没有打消云铁铮在内众爱国学生今晚欲在礼堂引爆炸药，偷袭日军的计划。刘啸然看着近在脚边的引爆器，对舞台下坐着的鬼子军官一览无遗，最终按下了引爆器。