厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。

莱拉在阿尔马菲度蜜月的时候，埃琳娜则陷入了烦恼，她要面对学校的学习，以及安东尼奥。当莱拉带着一身明显可见的伤痕回到家中，两个好朋友的关系似乎变得更近了。而莱拉也逐渐萌生了向丈夫复仇的决心。埃琳娜在高中读书期间遇到了尼诺，被他热衷政治意气风发的样子所深深吸引。在与已为人妇的莱拉的新房子里共度下午之后，埃琳娜决定不向莱拉提及尼诺的事。