和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。

女友在金店工作，大庆来到金店门口想给女友一个生日惊喜，却意外撞到女友和有钱人的暧昧纠缠，大庆明白了一切，原本以为单纯的爱情却被现实狠狠打了一巴掌。大庆变得颓废，酗酒成瘾，酒吧买醉的大庆述说着自己的心伤，一首《味道》引起酒吧老板小玉赏识。被生活所迫的大庆选择接受酒吧歌手的工作，同时展开了甜蜜的爱恋，却因此得罪了酒吧经理。