早年留学日本的法律学者童霜威，当战火燃向南京的时候，相依为命的弟弟童军威为抗击日军而英勇战死，亲朋好友相继在日寇的大屠杀中饮恨黄泉，国仇家恨，使童霜威下定抗战到底民主建国的决心。童霜威的前妻柳苇，因双方政见不一致离异。柳苇在紧张的斗争中，仍燃关注着童霜威并多次引导他走向抗日统一战线，同时亦注重儿子童家霆的健康成长，对此童霜威不以为然。童霜威父子在往后的颠簸岁月里与国民党伪政权和日本鬼子展开了一幕又一幕惊心动魄、斗智斗勇的反特抗日斗争。

南宋中叶，局势纷乱，郭、杨两家惨遭灭门，其后人各散东西。郭家后人郭靖为人正直坚毅，自小得江南七怪传授武艺，更先后习得洪七公之降龙十八掌，及周伯通之九阴真经。郭靖结识了灵敏活泼的黄蓉，二人展开了一段生死相许的爱情。另一方面，杨家后人杨康为金人完颜洪烈收养，贵为太子。杨康及后与郭靖相认，更查出完颜洪烈为他俩的杀父仇人，然而杨康利欲薰心，竟认贼作父。为取得九阴真经和武穆遗书，杨康与西毒欧阳锋联手对付郭靖，更杀死江南七怪及嫁祸东邪，欲借刀杀人。武林大会“华山论剑”举行在即，九阴真经成为各派争夺的目标，郭靖更是众矢

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。