1935年春，日寇扶持操控下的伪满洲国一派虚假繁荣，辽南海滨小城滨岛却突发惩杀亲日汉奸的连环案。凶手更是嚣张留下“杀此人者八方！”字条，而字条的原主正是南满日寇谈虎色变的抗日奇匪“杀八方”。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川通过抽丝剥茧地查探，终于发现已故富商之子张翰涛具有重大作案嫌疑。而张翰涛正是“杀八方”案的元凶，为报父仇而假借了“杀八方”之名掩藏身份。由于晴川实施的“仁政”奴化政策，滨岛长久以来处于伪和谐状态，被关东军授予东三省首座“治安示范城”，也同时为各路反日力量营造了相对安全的生存环境。然而“杀八方

1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，双方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛尾的思想，最终在日本鬼子拉拢不成之下，狼窝山被日本军给毁灭了，使得从抗联部队派来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。关进集中营的日子，鬼子的残忍变本加利。一个大风大雨之夜，由赵彦等人策划的越狱暴动开始了……

该片以抗日为题材，讲述了生活在东北帽儿山脚下的虎子、妞妞和铁蛋三个孩子与日军小队斗智斗勇的故事，表现了中国人民不屈不挠的民族精神。该片采用三维动画制作，人物造型夸张生动。