东汉末年，朝纲混乱。内有董卓巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽、张飞、诸葛亮、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……

印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独自玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

甄宓原配婚予袁熙，但未及成亲，袁熙已告阵亡。其后与曹植在邺城邂逅，及至邺城被曹军占领，甄宓险被曹丕所杀，不料曹丕亦被甄宓之美貌迷倒。曹操以甄家乃故人之后，奉以上宾。曹操为曹丕、曹植安排婚事，崔琰从中作梗，令甄宓被许配予曹丕，曹植则娶崔琰侄女为妻。甄宓虽已下嫁曹丕，惟她与曹植情根难断，经常偷偷相会。曹丕发现二人仍有来往，妒火中烧，从此怀恨在心。曹丕登上帝位后，仍觉曹植是心腹大患，更故意命曹植七步成诗，若诗不成，则曹植盗世欺名罪犯欺君，亦要处死。曹植自与甄宓分手后，诗才早已枯竭，千钧一发之际，甄宓及时赶到，向

刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”，只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将