故事发生在明月山脚下的兰若村。月牙儿和小伙伴们一起出去在外面玩耍，碰见了太守正在打猎一只会说话的失忆的兔子，月牙儿和小伙伴们收养了“变变兔”。月牙儿通过自己的智慧和万小福一起帮邻居找到了丢失的鹅；从此得到了邻居们的赞赏和认可，邻居家里的孩子丢失的时候月牙儿通过一次次对“妈妈”们的考验，找到了孩子的母亲，让两位妈妈们都得到了欣慰。通过了这个事情，月牙儿也知道了自己的身世，原来是嫦娥托付给明月禅师抚养，希望月牙儿可以体验人生，为百姓排忧解难。

孤儿阿飞传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三，两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。