某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的

十年动乱，名门之后朱嘉欣某晚被公社书记的儿子侵害，深爱着朱嘉欣的乔大龙闻讯奋力追赶色狼，却因朱嘉欣的伪证而锒铛入狱。十年后，乔大龙终于重见天日，却发现家已被以费小火为首的几个小流氓占据，而费小火正是当年朱嘉欣生下的儿子。此时， 朱嘉欣也早以为刑警大队长杨刚的妻子。一身冤屈的乔大龙为查明真相而做了卧，,在他们三人之间产生了一段剪不断理还乱的故事。