故事的主角为一名拥有“接触对方就能够读取对方思考”的特殊能力的高中生樱井夕月，自小在孤儿院长大的他孤僻寂寞，这种能力困扰着夕月，他时常想自己生存着到底是为了什么。直到有一天，在他的面前出现了一个似曾相识的名叫泽斯的美青年。泽斯告诉夕月，千万不能在招致杀身之祸的红月之夜外出。这之后，夕月的身边连续发生了多起不可思议的事件。由此围绕着夕月，一场来自远古的的战争开始了。夕月被卷入了千年前就开始了的和恶魔的战斗之中……前世的伙伴“戒之手”的真实身份是什么？经过几次转世仍然延续的和恶魔的战斗将如何发展？还有夕月和一

性格有些孤僻喜爱安静的大学３年级生，樱井真一。总是被小一届，同高中毕业的学妹宇崎花，以各种照顾爱耍孤僻的学长的名义为由，进行各种无厘头的纠缠。虽然一开始觉得有点困扰，但却逐渐习惯起来…

该片主要讲述了在日韩国人杉原，如何抛开国籍与身份的心结，自由地去生活与恋爱的故事。