鼓手蒋松平（乔庄 饰）技艺超群，为各夜总会所争聘。其师苏某病死，留有一女苏玲（凌波 饰），平嘱女学歌以谋自立。平本有毒瘾，歌女白露（沈依 饰）为求其爱而时以毒烟相赠；此时苏玲以学有所成，参加“昨日之歌”的演出，获得激赏松平十分欣慰。白露冷眼旁观唯恐失去松平，便把松平吸毒之事告诉苏玲，苏玲获悉即劝松平戒除，不料在白露的设计下，使苏玲对松平有所误解，经过松平几番辩解终获得谅解。

许少先是渔场的老板，突然被黑道所杀。他的儿子许三元、养子周天、养女小翠目睹了他被害的惨状。十五年后，他们都已长大成人，周天当了警察，而许三元却走上黑道，小翠为报义父养育之恩，违心嫁给许三元。许在报父仇过程中，也做了不少伤天害理的事情，并成为了与他合谋的警察局长的替罪羊。周天曾三番五次劝过，但终无效果，最后大义灭亲，结束了许三元罪恶的一生，最后带着小翠远走高飞。

在法国的一个小乡村里，有一所康复中心。这里为有酒精和毒品依赖的女病人们提供康复治疗。玛尔戈是其中一位病人，她家庭条件不错，上学时到了巴黎却染上了毒瘾。如今已经三十多的玛尔戈一直未能摆脱毒品的困扰，现在她要开始为期十周的治疗。玛尔戈从一开始自暴自弃和自我封闭，到逐渐与其他病友建立信任，她渐渐敞开心扉，诉说自己的问题并思考自己的烦恼根源……