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《霍比特人》的故事大致发生在《魔戒》三部曲之前60年左右，讲述弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯（马丁·弗瑞曼 饰）的冒险历程。他被卷入了一场收回矮人的藏宝地孤山的旅程——这个地方被恶龙史矛革所占领着。由于灰袍巫师甘道夫（伊安·麦克莱恩 饰），比尔博出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中。他们要面对成千上万的哥布林、半兽人，致命的座狼骑士以及巨大的蜘蛛怪，变形者以及巫师…… 虽然这支队伍的目的地是孤山，但首先他们必须从哥布林隧道中逃出去。而在这里，比尔博遇见了改变他后半生的奇怪生物
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗
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故事的主人公是觉得“朋友什么的很麻烦”的小学5年级少女黑鸟千代子，某天聚集在千子家的三名少女，紫菀惠、一路舞、春野百合为了知道美少年三条翔到底最喜欢谁而拜托喜欢神秘学的千子占卜，但是千子得了花粉症而把咒文里的丘比特念错了，结果召唤的是喜欢讲大叔笑话的黑魔女秋比特。而秋比特就这么成了千子的老师，然后开始了一段漫长而又搞笑的故事。原作 - 石崎洋司监督 - やすみ哲夫制作公司 - Shin-Ei Animation