架空战国时代的日本被未知生命体“鬼神”统治已有150年，唯有“武士团”反抗其统治，一直不懈抗争。武藏和小次郎也曾向往着武士，发誓有朝一日结成最强的武士团。可是，他们所生活的城镇却将鬼神奉为神明，将武士视为异端。武藏只能将梦想藏在心中，直到有一天，他遭遇了人类被鬼残忍杀害的一幕。为了重拾与小次郎的誓言，武藏向强大的鬼发起了挑战…！

Sunny在回城的路途中发现几具尸体后找到一群浪人，将其制服后把关押在箱子里的男孩M.K.带回城里。男孩与城中的人打斗的时候被Sunny发现吊坠，而且吊坠图案和自己罗盘的图案是一样的。这个时候Sunny的女友怀孕了，然而Sunny并不想要这个孩子。当艳寡妇得知男孩的吊坠图案的时候，她派人与Sunny进行一场恶战，想说服Sunny将男孩带给她，然而他拒绝了。最后Sunny觉得曾经没有为自己选择过，决定选择让M.K逃离城堡，寻找他的妈妈，回到Azra。