改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。

蔼玲在一次交通意外中身亡，得一血魔以血续命，但必须要得一阴年阴月阴日之人与其相恋，才能还阳，德明因是全阴之人，正好配合蔼玲，奈何德明不从，法师茂叔透露玄机破解蔼玲之血魔咒语，德明女友家仪以性命换取德明安全，蔼玲还阳未遂，愤然化身血魔攻击三人，一场人魔大战拉开序幕……