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剧情：
艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋
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剧情：
哈利即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。新来的魔法老师卢平有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱…