原本并不相识的路天和林晓莉，乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧，经历了最初的挫败，他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥的赏识，只不过初出茅庐的路天人微言轻，眼睁睁看着心血被主演粗暴修改......

1997年后，香港警方加强了扫黄力度，坚决取缔各类非法色情交易活动。反色情组江督察率领一班“扫黄先锋”四处出击，为维护香港形象不遗余力。

神勇干探陈家驹将远赴大陆，化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华的帮助下，家驹顺利接他们越狱后，豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避，幸得杨建华提前安排，才没有漏出马脚，杨建华自称家驹妹妹，与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸，顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子，遇到了家驹的女友阿美。阿美的举动引起了集团成员的怀疑，连场大战一触即发！

高冉阴差阳错闯入了一场走秀，被张扬相中，打算培养她成为模特。训练途中认识了她与张扬共同的挚友董乐。陆菲的打击激起了她的斗志。为了高冉顺利完成世界小姐比赛，张扬和董乐假装闹翻，演了一场戏。最后揭发了陆菲的行径，高冉成为世界小姐冠军。回忆篇讲了张扬的感情史。还有高冉项虹的友情。高冉一步步走的更高，吸引了各界人士的目光，顾瞬就是其中一个。并不算顺利的和张扬在一起了，但是后面有更多的挑战等待着她……