查尔斯（亨利·方达 饰）是个有钱但不经世事的财产继承人，他刚结束在亚马逊持续了一年的蛇类研究，踏上归途。在船上他遇到了简（芭芭拉·斯坦威克 饰）和她的行骗同伙们，后者自然是想敲他一笔，但查尔斯发现了简

这个世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔

世界上有两种人，正常人和超能力者。超能力者是罕见的，强大的，令人害怕的，最后遭到追杀，各种悲剧上演了。主角Burn Griffith偶遇被追杀的超能力者Keith Evans，但最终Keith Evans被抓。令人没想到的是，Keith Evans成了超能力者们的领袖...

　　在她们的60年代电影"男孩疯狂"重新发布并获得成功之后，3位女演员(Piper Grayson, Kate Westburn 和 Addie Holden)重新聚首，经过Kate Westburn的儿子和她们经理的帮助，她们准备做一场重聚表演。可是麻烦在于，这三位女演员以及她们的经理都互相反感。

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。