重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪冷血屠杀众警察。重案组督察张祟邦亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……

西九龙重案组卧底警员山哥向高级督察唯sir发送线报,本港最大毒 枭“金先生”将亲自交易今年最大宗的毒品,涉及金额达二千万美元。然而这次 交易竟然是毒枭们为了找出警方卧底的调虎离山计。卧底山哥不慎暴露遭遇贩毒 集团全力追杀,其卧底的身份也被突然删除,一时之间山哥陷入黑白两道的漩涡 纠纷之中。 山哥必须在期限内“证明自己的清白”并且粉碎大毒枭“金先生”的阴谋......

被公安部所通缉的A级逃犯梁保国、宋军卫已于2002年5月潜入天海。天海警方立即召开了由各分局支队长及大队长参加的紧急会议，天河分局刑侦支队第四大队队长董长喜带命返回。梁、宋二人通过化妆，秘密潜入了津海酒店，对二人的突然出现，酒店老板李战飞大惊失色，李与二人曾是狱友，并一起策划逃狱，当时李是主谋，只因受伤没有逃脱，才摇身一变谎称与梁、宋搏斗李与梁、宋之间既相互提防又相互利用，双方都准备要在津海大干一票银行劫案。为此，董队率四大队队员与李、梁、宋三人展开了一系列的周旋……